Liftoff, soutenue par Blackstone, vise une valorisation de 3,66 milliards de dollars lors de son introduction

((Traduction automatisée par Reuters à l’aide de l’apprentissage
automatique et de l’IA générative, veuillez vous référer à
l’avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 4 et 5, et
des détails au paragraphe 6)
par Utkarsh Shetti et Prakhar Srivastava

Liftoff Mobile, soutenue par Blackstone, a
déclaré vendredi qu’elle visait une valorisation pouvant
atteindre 3,66 milliards de dollars lors de son introduction en
bourse aux États-Unis, dans une nouvelle tentative pour tester
l’intérêt des investisseurs sur les marchés publics après avoir
annulé son lancement initial.

La société basée à Redwood City, en Californie, cherche à
lever jusqu’à 418 millions de dollars en proposant 19 millions
d’actions à un prix compris entre 20 et 22 dollars chacune. Ce
montant est à comparer aux 762 millions de dollars qu’elle
espérait lever lors de son offre précédente.

Cette nouvelle tentative d’introduction en bourse intervient
alors que le marché des introductions en bourse a été frappé par
une vague de ventes massives de titres d’entreprises
spécialisées dans les logiciels, que les investisseurs
considèrent comme vulnérables aux bouleversements liés aux
progrès rapides de l’intelligence artificielle.

“Si l’entreprise parvient à mener à bien son introduction en
bourse, cela devrait ouvrir la voie à d’autres entreprises
similaires souhaitant entrer en bourseâ€, a déclaré Josef
Schuster, directeur général d’IPOX.

“Cela pourrait également signifier que l’optimisme actuel et
la forte appétence pour le risque en matière d’introductions en
bourse l’emportent globalement sur les éventuelles perceptions
négatives liées aux matrices de valorisation des actions du
secteur des logiciels, qui ont été fortement affectées par les
craintes liées à l’IA.â€

Les introductions en bourse de grandes entreprises de
logiciels ont été largement absentes cette année, les
investisseurs ayant réévalué les valorisations dans un contexte
de progrès rapides de l’intelligence artificielle. L’offre de
Liftoff devrait permettre de tester si l’appétit pour les
introductions en bourse de logiciels est en train de revenir.

Après le retrait de Liftoff, le marché des nouvelles
introductions en bourse a été frappé par une nouvelle vague de
nervosité, les fortes fluctuations liées à la guerre en Iran
ayant pesé sur l'appétit pour le risque sur les marchés
boursiers. Les espoirs d'un conflit de courte durée ont
toutefois permis aux marchés boursiers de remonter.

La société a été créée lorsque Blackstone a fusionné ses
sociétés en portefeuille Liftoff et Vungle en 2021. Elle fournit
des outils de marketing et de monétisation aux développeurs
d'applications mobiles afin de les aider à acquérir des
utilisateurs et à stimuler l'engagement.

Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley sont les co-chefs
de file de l’opération, à l’issue de laquelle Liftoff prévoit de
s’introduire au Nasdaq sous le symbole “LFTOâ€.